Investigatie sectoriala pe piata lucrarilor de Constructii de Drumuri si Autostrazi

Consiliul Concurentei a publicat Raportul privind piata lucrarilor de constructii de drumuri si autostrazi valabil pentru anul 2013.

Redam astfel, concluziile si recomandarile Consiliului Concurentei, precum si motivatia derularii unei investigatii sectoriale pe piata lucrarilor de constructii de drumuri si autostrazi

Scopul investigatiei
 1.1. Clasificarea drumurilor
  1.2.     Functii si caracteristici ale drumurilor
  1.3.     Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere a drumurilor
  1.4.     Administrarea drumurilor
  1.5.     Infrastructura rutiera a Romaniei
  1.6.     Fonduri financiare alocate lucrarilor de constructii de drumuri
  1.7.     Infrastructura rutiera in principalele tari din Europa
  Concluzii
2. Piata – structura, trasaturi, cerere, oferta, bariere la intrarea pe piata,
posibile definiri ale pietei relevante, dimensiune, evolutie
  2.1.     Structura pietei lucrarilor de constructii de drumuri .
  2.2.     Trasaturi ale pietei lucrarilor de constructii de drumuri
  2.3.     Cererea, oferta, bariere la intrarea pe piata lucrarilor de constructii de rumuri
  2.4.     Criterii de definire a pietei relevante ................................................................... 43
  2.5.     Dimensiunea, evolutia, principalii indicatori ai pietei lucrarilor de constructii
  de drumuri .................................................................................................................... 48
  Concluzii ....................................................................................................................... 57
3. Cererea – particularitati, valoare, evolutie, beneficiari ........................................ 59
  3.1.     Particularitati ale cererii ...................................................................................... 59
  3.2.     Beneficiarii lucrarilor de constructii de drumuri ................................................... 60
   3.2.1.      CNADNR ........................................................................................................ 61
   3.2.2.      Consiliile judetene si locale ............................................................................. 63
  3.3.     Surse de finantare, dimensiunea si evolutia cererii ............................................ 63
   3.3.1.      Surse de finantare .......................................................................................... 63
   3.3.2.      Valoarea cererii ............................................................................................... 66
  3.4.     Alocarea si utilizarea fondurilor publice de catre administratorul drumurilor
  nationale versus indeplinirea obiectivelor privind infrastructura de transport rutier ..... 70
  3.5.     Preturile lucrarilor de constructii de drumuri ....................................................... 74
   3.5.1.      Standarde de costuri ....................................................................................... 75
   3.5.2.      Valoarea/km a lucrarilor de constructii de drumuri comparativ cu standardele
   de cost ........................................................................................................................ 77
   3.5.3.      Analiza statistica a preturilor medii/km pentru lucrarile
   de reabilitare/modernizare a drumurilor nationale realizate in perioada 2008–2011 ... 83
   3.5.4.      Analiza valorii/km pentru lucrarile de constructii autostrazi din Romania ........ 86
   3.5.5.      Analiza statistica a preturilor medii/km ale autostrazilor construite
   in Romania .................................................................................................................. 90
  3.6.     Preturile estimate pentru un km de autostrada in alte tari europene .................. 95
   3.6.1.      Reteaua de autostrazi din Bulgaria ................................................................. 95
   3.6.2.      Analiza statistica a preturilor medii/km ale autostrazilor construite in
   Romania si Bulgaria …………………………………………………………………………98
   3.6.3.      Comparatie intre preturile medii/km estimate ale unor autostrazi din
   Bulgaria, Cehia, Polonia si Romania ......................................................................... 100
   3.6.4.      Analiza statistica a preturilor medii/km pentru anumite tronsoane
   de autostrada din Bulgaria, Cehia, Polonia si Romania............................................. 103
   3.6.5.      Raportul Curtii Europene de Conturi privind utilizarea fondurilor
   europene pentru proiecte de infrastructura rutiera .................................................... 105
  3.7.     Calitatea si garantia lucrarilor ........................................................................... 108
  3.8.     Posibila incidenta a regulilor de ajutor de stat pe piata lucrarilor de
  constructii de drumuri in cazul intreprinderilor cu capital de stat ................................ 112
  Concluzii si propuneri ................................................................................................. 115
4. Oferta – particularitati, dimensiune, evolutie, principalii actori pe piata ......... 118
  4.1.     Particularitati ale ofertei .................................................................................... 118
  4.2.     Dimensiunea si evolutia ofertei ......................................................................... 119
  4.3.     Analiza evolutiei cotelor de piata, in perioada 2007 - 2011 .............................. 130
  4.4.     Rezultatele financiare si profilul principalilor actori pe piata ............................. 131
  Concluzii ..................................................................................................................... 139
5. Analiza concurentei la nivel regional .................................................................. 141
  5.1.     Analiza la nivelul DRDP Bucuresti .................................................................... 142
  5.2.     Analiza la nivelul DRDP Brasov........................................................................ 143
  5.3.     Analiza la nivelul DRDP Cluj............................................................................. 145
  5.4.     Analiza la nivelul DRDP Constanta .................................................................. 147
  5.5.     Analiza la nivelul DRDP Craiova ...................................................................... 148
  5.6.     Analiza la nivelul DRDP Iasi ............................................................................. 150
  5.7.     Analiza la nivelul DRDP Timisoara ................................................................... 151
  5.8.     Analiza la nivelul CNADNR central ................................................................... 156
  Concluzii ..................................................................................................................... 157
6. Principii si mecanisme de functionare a pietei................................................... 159
  6.1.     Mecanisme de functionare a pietei ................................................................... 159
  6.2.     Tipologii de comportament ............................................................................... 162
  6.3.     Asocieri in vederea participarii la licitatii ........................................................... 169
  6.4.     Subcontractarea lucrarilor de constructii de drumuri ........................................ 170
  6.5.     Acte aditionale la contractul initial..................................................................... 172
  6.6.     Acorduri pe termen lung ................................................................................... 177
  6.7.     Asigurarea necesarului de mijloace materiale, in special de utilaje specifice,
  de catre intreprinderile participante la licitatii.............................................................. 182
  6.8.     Influente asupra mecanismului de formare a preturilor pe piata ....................... 182
  Concluzii si recomandari ............................................................................................ 185
7. Piete din amonte/aval ale pietei lucrarilor de constructii de drumuri ............... 188
  7.1.     Piete din amonte............................................................................................... 190
   7.1.1.     Pietele materialelor utilizate pentru realizarea lucrarilor de constructii
   de drumuri ................................................................................................................. 190
         7.1.1.1.      Pietele producerii si comercializarii agregatelor minerale .................... 190
         7.1.1.2.      Piata producerii si comercializarii bitumului rutier ................................ 194
         7.1.1.3.      Piata producerii si comercializarii mixturilor asfaltice ........................... 201
         7.1.1.4.      Piata producerii si comercializarii emulsiilor bituminoase .................... 206
         7.1.1.5.      Piata producerii si comercializarii betoanelor de ciment ...................... 209
         7.1.1.6.      Piata producerii si comercializarii liantilor hidraulici rutieri ................... 215
         7.1.1.7.      Piata producerii si comercializarii filerului ............................................ 219
         7.1.1.8.      Piata producerii si comercializarii otelului beton .................................. 222
    7.1.2. Piata serviciilor de proiectare si consultanta tehnica in constructii .................. 229
   7.2.      Piete din aval .................................................................................................... 238
   Concluzii ..................................................................................................................... 239
   Propuneri .................................................................................................................... 240
Surse bibliografice selective ...................................................................................... 241
ANEXE ......................................................................................................................... - 1 -

                                              TABELE SI GRAFICE
Tabelul nr. 1 - Situatia drumurilor publice in perioada 2007 – 2012 .......................................... 21
Tabelul nr. 2 - Situatia drumurilor publice la 31.12.2012, pe categorii ....................................... 21
Tabelul nr. 3 - Total km de autostrada dati in folosinta in Romania .......................................... 25
Tabelul nr. 4 - Alocari de fonduri pentru constructia de infrastructura rutiera .......................... 28
Tabelul nr. 5 - Evolutia HHI si CR in perioada 2007 – 2011 ..................................................... 51
Tabelul nr. 6 – Sume alocate de catre CNANDR din bugetele anuale pentru
lucrari de construire, modernizare, reabilitare de drumuri nationale ......................................... 71
Tabelul nr. 7 - Comparatie valoare/km de drum national reabilitat cu standardul de cost
pentru reabilitare....................................................................................................................... 82
Tabelul nr. 8 – Preturile medii/km al autostrazilor aflate in exploatare in Romania,
comparativ cu standardele de cost ........................................................................................... 87
Tabelul nr. 9 – Preturi medii/km estimate ale anumitor tronsoane de autostrada din
Bulgaria, Cehia, Polonia si Romania....................................................................................... 100
Tabelul nr. 10 - Comparatie a perioadei de garantie a lucrarilor de constructii din
domeniul infrastructurii rutiere de transport si a conditiile privind garantia de buna executie ... 111
Tabelul nr. 11 - Evolutia indicatorilor de rentabilitate, in perioada 2007 – 2011...................... 125
Tabelul nr. 12 - Productia interna de bitum rutier si importurile din perioada 2008 – 2011 .... 197
Tabelul nr. 13 - Evolutia pretului mediu anual al bitumului rutier fata de anul 2009 ............... 199
Tabelul nr. 14 - Evolutia HHI si CR in perioada 2009 – 2011 ................................................. 234
Tabelul nr. 15 - Evolutia cotei de piata a primilor 10, respectiv 5 jucatori pe piata .................. 237

Figura nr. 1 - Infrastructura rutiera publica a Romaniei ............................................................... 1
Figura nr. 2- Repartizarea primilor 5 jucatori din cadrul fiecarui DRDP in
functie de cota de piata detinuta (cumulativ 2007 – 2011) ........................................................ 10
Figura nr. 3 - Infrastructura rutiera publica a Romaniei ............................................................ 20
Figura nr. 4 - Reteaua drumurilor din Romania ........................................................................ 22
Figura nr. 5 - Harta autostrazilor programate a fi construite in Romania .................................. 25
Figura nr. 6 – Autostrazi din Romania ...................................................................................... 27
Figura nr. 7 – Schema administratorilor retelei de drumuri publice din Romania ...................... 61
Figura nr. 8 – Cererea de lucrari de drumuri de interes judetean si local
in anul 2011, repartizata pe regiuni de dezvoltare ................................................................... 70
Figura nr. 9 - Repartizarea teritoriala, in functie de sediul social, a intreprinderilor
active pe piata lucrarilor de constructii de drumuri, in perioada 2007 – 2011 .......................... 120
Figura nr. 10 - Repartizarea primilor 5 jucatori din cadrul fiecarui DRDP in functie de
cota de piata detinuta (cumulativ 2007 – 2011) ...................................................................... 155
Figura nr. 11 - Aspecte ale pietelor de licitatii......................................................................... 167
 Figura nr. 12 – Repartizarea castigatorilor Acordurilor cadru pentru lucrari si
servicii de intretinere multianuala vara - iarna - 2008 – 2011 .................................................. 180

Click aici pentru cuprinsul integral al Raportului privind piata lucrarilor de constructii de drumuri si autostrazi valabil pentru anul 2013.


Sursa Consiliul Concurentei